2023年4月7日
レオス・キャピタルワークスbcゲーム 初回入金ボーナス会社

　2023年３月22日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2023年４月７日開催の当社取締役会において決定いたしましたので、bcゲーム 初回入金ボーナス申し上げます。
　なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

「bcゲーム 初回入金ボーナス」の詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.rheos.jp/uploads/2023/04/PR_20230407_ir02.pdf

【ご参考】
1. bcゲーム 初回入金ボーナス株式数及び売出株式数
bcゲーム 初回入金ボーナス株式数 当社普通bcゲーム 初回入金ボーナス　357,700株
売出bcゲーム 初回入金ボーナス数 ①引受人の買取引受による売出し分
当社普通bcゲーム 初回入金ボーナス　2,859,700株
②オーバーアロットメントによる売出し分(*)
当社普通bcゲーム 初回入金ボーナス　上限482,600株
2. 需要の申告期間 2023年４月10日（月曜日）から
2023年４月14日（金曜日）まで
3. 価格決定日 2023年４月17日（月曜日）
（発行価格及び売出価格は、bcゲーム 初回入金ボーナス株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。）
4. 申込期間 2023年４月18日（火曜日）から
2023年４月21日（金曜日）まで
5. 払込期日 2023年４月24日（月曜日）
6. bcゲーム 初回入金ボーナス受渡期日 2023年４月25日（火曜日）
7. 仮条件決定の理由 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在のbcゲーム 初回入金ボーナス市場の状況、最近の新規上場株のbcゲーム 初回入金ボーナス市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

（注）上記1に記載の引受人の買取引受による売出しに係る売出bcゲーム 初回入金ボーナスのうち一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがあります。

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて
オーバーアロットメントによる売出しは、投資家の需要状況を勘案し、大和証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社が追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出bcゲーム 初回入金ボーナス数は上限bcゲーム 初回入金ボーナス数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通bcゲーム 初回入金ボーナスは、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社が当社株主から借受けるbcゲーム 初回入金ボーナスであります。
これに関連して、大和証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係るbcゲーム 初回入金ボーナス数を上限として、当社普通bcゲーム 初回入金ボーナスを引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2023年５月19日を行使期限として当社株主から付与される予定であります。
大和証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社は、上場日（2023年４月25日）から2023年５月19日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係るbcゲーム 初回入金ボーナス数を上限とし、当社株主から借受けているbcゲーム 初回入金ボーナスの返還に充当するために、bcゲーム 初回入金ボーナス会社東京証券取引所において当社普通bcゲーム 初回入金ボーナスの買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、大和証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社は、シンジケートカバー取引により取得したbcゲーム 初回入金ボーナス数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社は、bcゲーム 初回入金ボーナス会社SBI証券と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買付けたbcゲーム 初回入金ボーナス数が上限bcゲーム 初回入金ボーナス数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

※この文書は、当社新株式発行及び株式売出し等に関する取締役会決議について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。2023年３月22日及び2023年４月７日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式のbcゲーム 初回入金ボーナス及び売出しへの投資判断を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
なお、「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国においては証券のbcゲーム 初回入金ボーナス又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券のbcゲーム 初回入金ボーナスは行われません。

※「新bcゲーム 初回入金ボーナス発行並びにbcゲーム 初回入金ボーナス売出届出目論見書」（及び訂正事項分）のご請求や応募⽅法のお問い合わせは、下記取扱い証券会社までお願いいたします。
主幹事証券会社：大和証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社、bcゲーム 初回入金ボーナス会社SBI証券
その他取扱い証券会社：楽天証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社、ＦＦG証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社、マネックス証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社、野村證券bcゲーム 初回入金ボーナス会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社、松井証券bcゲーム 初回入金ボーナス会社社