bcゲーム レーキバックおけるブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

1．引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の仮条件等承認の件
（1）	仮条件			1株につき1,200円から1,260円
（2）	売出価格及び引受価額並びに売出bcゲーム レーキバックの数			売出価格は、上記仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日（2023年3月20日）に決定される。当該仮条件は今後変更される場合があり、その変更の承認については当社代表取締役に一任する。 売出価格及び引受価額の承認についても、当社代表取締役に一任する。 また、売出bcゲーム レーキバック数41,468,400株のうち、日本国内における売出しに係る売出bcゲーム レーキバック数は29,546,400株、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売出しに係る売出bcゲーム レーキバック数は11,922,000株の予定であるが、最終的な内訳は、上記売出bcゲーム レーキバック数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2023年3月20日）に決定される予定であり、その承認については当社代表取締役に一任する。売出bcゲーム レーキバック数についても今後変更される可能性があり、その承認についても当社代表取締役に一任する。
（3）	仮条件の決定理由等			仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在のbcゲーム レーキバック市場の状況、最近の新規上場株のbcゲーム レーキバック市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定された。

【ご参考】
bcゲーム レーキバックしの概要

1．	売出bcゲーム レーキバック数		当社普通bcゲーム レーキバック	引受人の買取引受けによる売出し　41,468,400株 （引受人の買取引受けによる国内売出し29,546,400株、海外売出し11,922,000株。最終的な内訳は、上記売出bcゲーム レーキバック数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日に決定される。） オーバーアロットメントによる売出し　上限6,220,200株（※）
2．	需要の申告期間 （国　内）		2023年3月14日（火曜日）から 2023年3月17日（金曜日）まで
3．	売出価格決定日		2023年3月20日（月曜日） （売出価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で決定される。）
4．	申込期間 （国　内）		2023年3月22日（水曜日）から 2023年3月27日（月曜日）まで
5．	bcゲーム レーキバック受渡期日		2023年3月29日（水曜日）

（※）上記のオーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券bcゲーム レーキバック会社が行う日本国内における売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出bcゲーム レーキバック数は上限bcゲーム レーキバック数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通bcゲーム レーキバックは、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村證券bcゲーム レーキバック会社が当社の株主である三井住友信託銀行bcゲーム レーキバック会社及びSBIホールディングスbcゲーム レーキバック会社（以下「貸株人」と総称する。）より借入れる当社普通bcゲーム レーキバックであります。これに関連して、貸株人は、野村證券bcゲーム レーキバック会社に対して、6,220,200株を上限として、2023年4月26日を行使期限として、その所有する当社普通bcゲーム レーキバックを追加的に取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を付与する予定であります。
　また、野村證券bcゲーム レーキバック会社は、上場（売買開始）日（2023年3月29日）から2023年4月24日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、bcゲーム レーキバック会社SBI証券、ゴールドマン・サックス証券bcゲーム レーキバック会社、大和証券bcゲーム レーキバック会社及びUBS証券bcゲーム レーキバック会社と協議の上、貸株人から借入れる当社普通bcゲーム レーキバックの返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出bcゲーム レーキバック数を上限とする当社普通bcゲーム レーキバックの買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
　なお、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券bcゲーム レーキバック会社は、bcゲーム レーキバック会社SBI証券、ゴールドマン・サックス証券bcゲーム レーキバック会社、大和証券bcゲーム レーキバック会社及びUBS証券bcゲーム レーキバック会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出bcゲーム レーキバック数に至らないbcゲーム レーキバック数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通bcゲーム レーキバックのbcゲーム レーキバック数が、貸株人から借入れる当社普通bcゲーム レーキバックのbcゲーム レーキバック数に満たない場合、不足するbcゲーム レーキバック数については野村證券bcゲーム レーキバック会社がグリーンシューオプションを行使することにより、貸株人への返却に代えることといたします。