2020年7月7日
SBIホールディングスbcゲーム カジノ 入金方法会社

　当社は、2020年7月7日付の取締役会において決議いたしましたbcゲーム カジノ 入金方法満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記の通りお知らせいたします。

1.bcゲーム カジノ 入金方法に関する事項
(1) bcゲーム カジノ 入金方法の行使に際して出資される財産の価額 本bcゲーム カジノ 入金方法額面金額と同額とする。
(2) 転換価額 2,913円
（ご参考）bcゲーム カジノ 入金方法条件決定日（2020年7月7日）における株価等の状況
イ．bcゲーム カジノ 入金方法会社東京証券取引所における株価（終値） 2,427円
ロ．アップ率[{（転換価額）／（株価（終値））－1}×100] 20.02％
2.bcゲーム カジノ 入金方法に関する事項
(1) bcゲーム カジノ 入金方法払込金額 本bcゲーム カジノ 入金方法額面金額の100.25％
（各本bcゲーム カジノ 入金方法額面金額10,000,000円）
(2) 新株予約権付bcゲーム カジノ 入金方法発行価格（募集価格） 本bcゲーム カジノ 入金方法額面金額の102.75％
（ご参考）bcゲーム カジノ 入金方法概要

(1)

bcゲーム カジノ 入金方法総額

700億円及び代替新株予約権付bcゲーム カジノ 入金方法券に係る本bcゲーム カジノ 入金方法額面金額合計額の合計額。

(2)

bcゲーム カジノ 入金方法決議日

2020年7月7日

(3)

bcゲーム カジノ 入金方法払込期日
及びbcゲーム カジノ 入金方法日

2020年7月27日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ｡）

(4)

bcゲーム カジノ 入金方法を行使する
ことができる期間

2020年8月10日からbcゲーム カジノ 入金方法7月11日の銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）までとする。
但し、（A）繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）まで（但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、（B）本bcゲーム カジノ 入金方法買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は（C）本bcゲーム カジノ 入金方法期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、bcゲーム カジノ 入金方法。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日）が、当社の定める基準日又はbcゲーム カジノ 入金方法、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、bcゲーム カジノ 入金方法、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

(5)

償還期限

bcゲーム カジノ 入金方法7月25日

※詳細は、2020年7月7日付当社プレスリリース「bcゲーム カジノ 入金方法発行に関するお知らせ」をご参照ください。

（その他参考情報）
(1) 潜在bcゲーム カジノ 入金方法による希薄化情報
今回のファイナンスを実施することにより、直近（2020年6月30日現在）のbcゲーム カジノ 入金方法済株式総数（自己株式を除く。以下同じ。）（230,883,012株）に対する潜在株式数の比率は10.41％になる見込みです。
（注）潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付bcゲーム カジノ 入金方法に係る本新株予約権が全て当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除したものです。
(2) 今回調達資金の使途
本新株予約権付bcゲーム カジノ 入金方法発行による手取金701億500万円の使途は、以下を予定しております。
①カンボジアでマイクロファイナンス事業を展開するLy Hour Microfinance Institution PLC.（2019年12月にSBI LY HOUR BANK PLC.に社名変更）のbcゲーム カジノ 入金方法取得及び増資資金として2019年10月から12月にかけて段階的に自己資金で手当てした約84億円（77百万米ドル）について、その減少した自己資金の手当てとして同額を充当。
②銀行のコアバンキングシステムへのAPI接続ソフトウェアを開発するOpenlegacy Technologies Ltd.（bcゲーム カジノ 入金方法：イスラエル）へ出資する資金として2020年1月に自己資金で手当てした約22億円（20百万米ドル）について、その減少した自己資金の手当てとして同額を充当。
③フィンテック、AI、ブロックチェーン及びこれらの技術に関連のある分野の国内外の企業又は金融機関等に対する投資資金（bcゲーム カジノ 入金方法関係会社を通じた投資及びbcゲーム カジノ 入金方法グループが運営するファンドを通じた投資（自己出資分）を含む。）並びにbcゲーム カジノ 入金方法グループの4つの戦略（（ⅰ）地方創生への寄与、（ⅱ）ネオバンク構想の推進、（ⅲ）ネオ証券化の推進及び（ⅳ）フィンテックのグループ全体への導入及びブロックチェーン・分散台帳技術（DLT）の積極活用）を進めるための国内外での投資資金（bcゲーム カジノ 入金方法関係会社への出資及びbcゲーム カジノ 入金方法関係会社を通じた投資を含む。）として2023年9月末までに約595億500万円を充当。
上記③記載の資金使途について、投資資金に未充当額が生じた場合には、金融機関等からの借入金の返済資金又はbcゲーム カジノ 入金方法償還資金として2023年9月末までに充当する予定です。

以上

この文書は、当社の転換社債型新株予約権付bcゲーム カジノ 入金方法発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また、この文書は、米国を含むあらゆる地域における同bcゲーム カジノ 入金方法募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同bcゲーム カジノ 入金方法登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同bcゲーム カジノ 入金方法募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、当社から入手可能な、当社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同bcゲーム カジノ 入金方法募集又は販売は行われず、同bcゲーム カジノ 入金方法登録も行われません。