2017年8月29日
SBIホールディングス株式会社
当社は、2017年8月29日開催の取締役会において決議いたしました2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及びbcゲーム 仮想通貨に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記の通りお知らせいたします。
記
I. 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下本I. において「本新株予約権付社債」といい、そのうちbcゲーム 仮想通貨みを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）
| bcゲーム 仮想通貨に関する事項 | ||||
| (1) | bcゲーム 仮想通貨の行使に際して出資される財産の価額 | 本bcゲーム 仮想通貨額面金額と同額とする。 | ||
| (2) | bcゲーム 仮想通貨価額 | 1,745円 | ||
| （ご参考）発行条件決定日（2017年8月29日）における株価等の状況 | ||||
| イ.株式会社東京証券取引所における株価（終値） | 1,505円 | |||
| ロ.アップ率[{（bcゲーム 仮想通貨価額）／（株価（終値））－1}×100] | 15.95％ | |||
(ご参考) 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付bcゲーム 仮想通貨概要
| (1) | bcゲーム 仮想通貨総額 | 200億円及び代替新株予約権付bcゲーム 仮想通貨券に係る本bcゲーム 仮想通貨額面金額合計額を合計した額 | ||
| (2) | bcゲーム 仮想通貨払込金額 | 本社債額面金額の101.0％（各本bcゲーム 仮想通貨額面金額10,000,000円） | ||
| (3) | 新株予約権付bcゲーム 仮想通貨 募集価格（発行価格） |
本bcゲーム 仮想通貨額面金額の103.5％ | ||
| (4) | 発行決議日 | 2017年8月29日 | ||
| (5) | bcゲーム 仮想通貨払込期日 及び発行日 |
2017年9月14日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ｡） | ||
| (6) | bcゲーム 仮想通貨を行使する ことができる期間 |
2017年9月28日から2020年8月31日の銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）までとする。 但し、（A）繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）まで（但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、（B）本bcゲーム 仮想通貨買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は（C）本bcゲーム 仮想通貨期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。 上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本bcゲーム 仮想通貨を行使することはできない。 また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日）が、当社の定める基準日又はbcゲーム 仮想通貨、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、bcゲーム 仮想通貨、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。 |
||
| (7) | 償還期限 | 2020年9月14日 | ||
II. 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下本II. において「本新株予約権付社債」といい、そのうちbcゲーム 仮想通貨みを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）
| bcゲーム 仮想通貨に関する事項 | ||||
| (1) | bcゲーム 仮想通貨の行使に際して出資される財産の価額 | 本bcゲーム 仮想通貨額面金額と同額とする。 | ||
| (2) | bcゲーム 仮想通貨価額 | 1,730円 | ||
| （ご参考）発行条件決定日（2017年8月29日）における株価等の状況 | ||||
| イ.株式会社東京証券取引所における株価（終値） | 1,505円 | |||
| ロ.アップ率[{（bcゲーム 仮想通貨価額）／（株価（終値））－1}×100] | 14.95％ | |||
(ご参考) bcゲーム 仮想通貨概要
| (1) | bcゲーム 仮想通貨総額 | 300億円及び代替新株予約権付bcゲーム 仮想通貨券に係る本bcゲーム 仮想通貨額面金額合計額を合計した額 | ||
| (2) | bcゲーム 仮想通貨払込金額 | 本社債額面金額の101.0％（各本bcゲーム 仮想通貨額面金額10,000,000円） | ||
| (3) | 新株予約権付bcゲーム 仮想通貨 募集価格（発行価格） |
本bcゲーム 仮想通貨額面金額の103.5％ | ||
| (4) | 発行決議日 | 2017年8月29日 | ||
| (5) | bcゲーム 仮想通貨払込期日 及び発行日 |
2017年9月14日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ｡） | ||
| (6) | bcゲーム 仮想通貨を行使する ことができる期間 |
2017年9月28日から2022年8月31日の銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）までとする。 但し、（A）繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時（行使請求受付場所現地時間）まで（但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、（B）本bcゲーム 仮想通貨買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は（C）本bcゲーム 仮想通貨期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。 上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本bcゲーム 仮想通貨を行使することはできない。 また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日）が、当社の定める基準日又はbcゲーム 仮想通貨、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、bcゲーム 仮想通貨、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。 |
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| (7) | 償還期限 | 2022年9月14日 | ||
※詳細は、2017年8月29日付当社プレスリリース「2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及びbcゲーム 仮想通貨に関するお知らせ」をご参照ください。
（その他参考情報）
今回のファイナンスを実施することにより、直近（2017年7月31日現在）の発行済株式総数（自己株式を除きます。以下同じです。）（203,675,178株）に対する潜在株式数の比率は14.14％になる見込みです。
今回のファイナンスを実施することにより、直近（2017年7月31日現在）の発行済株式総数（自己株式を除きます。以下同じです。）（203,675,178株）に対する潜在株式数の比率は14.14％になる見込みです。
（注）潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付bcゲーム 仮想通貨に係る本新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除したものです。なお、当社は、2017年8月29日付で自己株式の取得を決議しております。詳細については2017年8月29日付当社プレスリリース「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付bcゲーム 仮想通貨発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、この文書は、米国を含むあらゆる地域における同bcゲーム 仮想通貨募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同bcゲーム 仮想通貨登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同bcゲーム 仮想通貨募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、当社から入手可能な、当社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同bcゲーム 仮想通貨募集又は販売は行われず、同bcゲーム 仮想通貨登録も行われません。
以上
