2010年6月21日
SBIホールディングス株式会社
平成22年6月7日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び株式売出しに関し、募集による新株式発行（一般募集）のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が下記のとおり決定いたしましたので、bcゲーム ラッキースピンいたします。
記
一般募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した新たに追加的にbcゲーム ラッキースピンする当社普通株式を買取る権利の行使によりbcゲーム ラッキースピンされる株式数
155,000株
＜ご参考＞
1.bcゲーム ラッキースピン募集株式数
下記 1) 及び 2) の合計による当社普通株式 3,112,000株
| 1) | bcゲーム ラッキースピン引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 | 2,957,000株 |
| 2) | 一般募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した新たに追加的にbcゲーム ラッキースピンする当社普通株式を買取る権利の行使によりbcゲーム ラッキースピンされる当社普通株式 | 155,000株 |
なお、上記 1) 記載のbcゲーム ラッキースピン株式数のうちの1,035,000株及び上記 2) 記載のbcゲーム ラッキースピン株式数155,000株の合計1,190,000株が欧州を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。
2.今回の公募増資によるbcゲーム ラッキースピン済株式総数の推移
| 現在のbcゲーム ラッキースピン済株式総数 | 16,782,913 株 | （平成22年4月30日現在） |
| 公募増資による増加株式数 | 3,112,000 株 | |
| 公募増資後のbcゲーム ラッキースピン済株式総数 | 19,894,913 株 |
なお、上記の他、オーバーアロットメントによる売出しに関連して行われる大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先とする第三者割当増資により、288,000株を上限として、平成22年7月14日に、当社普通株式が追加でbcゲーム ラッキースピンされることがあります。
3.今回の調達資金の使途
今回の一般bcゲーム ラッキースピン及び上記第三者割当増資の手取概算額合計上限38,356,400,000円について、アジアを中心とした成長力のある新興国において現地パートナーと共同設立したファンド及び国内ファンドへの自己投資資金として25,000,000,000円、残額をインターネットを主要チャネルとした金融子会社（関連する事業子会社を含む。）及び海外金融機関への出資又は融資等（子会社を通じた出資又は融資等を含む。）に充当してまいります。なお、平成24年3月期までに全額の充当を予定しております。
以上
