2006年11月28日
SBIbcゲーム 入金 銀行ルディングス株式会社

SBIbcゲーム 入金 銀行ルディングス株式会社（以下｢SBI｣）ならびに株式会社インターネット総合研究所（以下｢IRI｣）は、平成18年11月28日開催のそれぞれの取締役会において、IRIの株主総会での決議を条件として、株式交換を通じてSBIがIRIを完全子会社化することを決議し、株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、IRI代表取締役　藤原　洋氏他が、SBIの次回定時株主総会（平成19年６月開催予定）において、同社取締役に就任する予定であります。

記

  1. bcゲーム 入金 銀行の目的
    SBIは、ＩＴ分野を中心としたベンチャーキャピタル事業とともに、オンライン証券事業等のインターネット金融サービスを幅広く展開しており、現在準備中のネット銀行・ネット生損保等の設立によりインターネット上で金融商品・サービスの一通りの品揃えが完成する段階に入っております。このような状況下、今一度「ネット企業」としての原点に立ち返り、インターネット上での真のワンストップサービスの実現を目指すため、システム･テクノロジー面の飛躍的強化を企図しておりました。
    他方IRIは、最先端のインターネット技術の研究開発力を有し、テクノロジーベンダーとしてユーザーの成長に多大なる貢献をするとともに、グループ内企業のインキュベーションによる事業価値の創造も手掛けてまいりました。さらに同社は、次なる時代創造と成長の加速のためには、企業規模の飛躍的拡充と独自技術による自社事業・サービス展開が必要であるという認識にたち、また最も親和性の高い産業としてインターネット金融業との協業を検討いたしておりました。
    今回の経営統合は、商用インターネット第一世代に「ネットワーク技術」と「金融サービス」における先導的役割を果たしてきた両社グループが、今後ロングテール化するインターネット第二世代に向けて、次世代情報金融資本主義の世界を先導するジェネラルインターネットカンパニーになることを目的としております。また、SBIの既存投資事業におけるIRIの目利き及びインキュベーターとしての貢献や、IRIの有する技術の海外移転の促進、SBIの既存ネット金融各社におけるシステムコストの削減やシステム開発スピードの向上等においても、多大なるシナジー効果が見込めるものと認識しております。
  2. bcゲーム 入金 銀行の条件等
    1. bcゲーム 入金 銀行の日程
      • 平成18年11月28日 bcゲーム 入金 銀行契約書承認取締役会
      • 平成18年11月28日 bcゲーム 入金 銀行契約書の締結
      • 平成18年12月31日 bcゲーム 入金 銀行契約書承認臨時株主総会（IRI）の基準日
      • 平成19年2月16日（予定） bcゲーム 入金 銀行契約書承認臨時株主総会（IRI）
      • 平成19年2月22日より平成19年4月１日まで（予定） 株券提供期間（IRI）
      • 平成19年3月27日（予定） 上場廃止日（IRI）
      • 平成19年4月１日（予定） bcゲーム 入金 銀行の効力発生日
      1. ※ SBIは、会社法第796条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易bcゲーム 入金 銀行　交換の手続きを行う予定です。
    2. bcゲーム 入金 銀行比率
      SBI （完全親bcゲーム 入金 銀行） IRI （完全子bcゲーム 入金 銀行）
      bcゲーム 入金 銀行比率 1 1.95
      1. (注1) bcゲーム 入金 銀行の割当比率
        IRIの普通bcゲーム 入金 銀行1株に対して、SBIのbcゲーム 入金 銀行1.95株を割当交付します。なお、割当てるbcゲーム 入金 銀行の数　に、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法第234条の規定により、その端数の合計数　（その合計数に1に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします）に相当するSBIのbcゲーム 入金 銀行を売却し、その端数に応じてその代金を当該株主に交付します。
      2. (注2) bcゲーム 入金 銀行比率の算定根拠
        SBIはアーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社に、IRIはＴＦＰビジネスソリューション株式会社にbcゲーム 入金 銀行比率の算定を依頼し、市場株価方式等を用いた算定結果を参考に当事会社間で協議した結果、上記のとおり合意しました。
    3. bcゲーム 入金 銀行によりSBIが交付する新株式数　947,915株
      上記株式数は、平成18年9月30日現在のIRIの発行済株式総数486,110.49株を基準に算出したものであります。平成18年10月1日以降、IRIが発行している新株引受権および新株予約権ならびに新株予約権付社債の権利行使により、bcゲーム 入金 銀行によりSBIが交付する新株式数が変動いたします。なお、本件実施に伴うSBIの資本金の増加はありません。
    4. bcゲーム 入金 銀行交付金
      該当する事項はありません。
    5. IRIが発行する新株引受権およびbcゲーム 入金 銀行ならびにbcゲーム 入金 銀行付社債の取り扱いに関する事項。
      別紙のとおりとします。
    6. 株券交付日
      平成19年5月下旬（予定）
  3. bcゲーム 入金 銀行の当事会社の概要

    （SBI：平成18年9月末現在、IRI：平成18年6月末現在）
    (1)商号 SBIbcゲーム 入金 銀行ルディングス株式会社
    （完全親bcゲーム 入金 銀行）    		 bcゲーム 入金 銀行会社インターネット総合研究所
    （完全子bcゲーム 入金 銀行）
    (2)事業内容 bcゲーム 入金 銀行保有を通じた企業グループの
    統括・運営等    		 IPに関する研究開発・
    新規事業開発、グループ戦略立案、
    関係bcゲーム 入金 銀行管理等
    (3)設立年月日 平成11年7月8日 平成8年12月9日
    (4)本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
    (5)代表者 北尾 吉孝 藤原　洋
    (6)資本金 54,473百万円 9,444百万円
    (7)発行済bcゲーム 入金 銀行総数 12,342,727株
    （自己bcゲーム 入金 銀行1,109,126株を含む）
    		 475,511.49株
    （自己bcゲーム 入金 銀行65.37株を含む）
    (8)純資産 338,515百万円（連結） 32,978百万円（連結）
    (9)総資産 1,256,046百万円（連結） 57,052百万円（連結）
    (10)決算期 3月 6月
    (11)従業員数 1,365名（連結） 426名（連結）
    (12)大株主及び
    議決権所有割合    		 日本トラスティ・サービス
    信託銀行bcゲーム 入金 銀行会社（信託口）4.72％
    日本マスタートラスト
    信託銀行bcゲーム 入金 銀行会社（信託口）3.76％    		 藤原　洋　14.04％(注)
    ヤフーbcゲーム 入金 銀行会社　7.92％　
    1. （注）藤原洋氏の上記議決権割合には、同氏が実質所有し、実質株主名簿上では、ベアスターンズアンドカンパニー所有の議決権割合2.36%分を含んでおります
    (13)主要取引銀行 bcゲーム 入金 銀行会社みずほコーポレート銀行
    bcゲーム 入金 銀行会社三井住友銀行
    bcゲーム 入金 銀行会社三菱東京ＵＦＪ銀行
    みずほ信託銀行bcゲーム 入金 銀行会社    		 bcゲーム 入金 銀行会社みずほコーポレート銀行
    bcゲーム 入金 銀行会社三井住友銀行
    bcゲーム 入金 銀行会社三菱東京ＵＦＪ銀行
    三菱ＵＦＪ信託銀行bcゲーム 入金 銀行会社
    (14)当事bcゲーム 入金 銀行の関係 資本関係　　該当ありません。
    人的関係　　該当ありません。
    取引関係　　該当ありません。

    (15) bcゲーム 入金 銀行に関する当事会社の最近３事業年度の連結業績
    SBIbcゲーム 入金 銀行ルディングス株式会社
    （完全親bcゲーム 入金 銀行）    		 bcゲーム 入金 銀行会社インターネット総合研究所
    （完全子bcゲーム 入金 銀行）
    決算期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 16年6月期 17年6月期 18年6月期
    売上高 35,364 81,511 137,247 18,525 18,822 68,366
    営業利益 8,086 24,869 49,595 △398 454 3,487
    経常利益 9,068 27,291 51,365 △600 523 3,354
    当期純利益 4,256 25,631 45,884 1,812 581 3,092
    1株当たり当期純利益（円） 650.48
    （注）1    		 3,579.29 4,957.08 10,274.38
    （注）2    		 2,967.09 6,893.95
    1株当たり配当金（円） 256
    （注）1    		 350 600 － 500 500
    1株当たり株主資本（円） 6,794.24
    （注）1    		 15,125.45 22,016.22 53,059.84
    （注）2    		 59,322.13 53,424.00
    1. （注）1 SBIは、平成16年10月5日付で1株を3株にするbcゲーム 入金 銀行分割を行っております。上記は、当該bcゲーム 入金 銀行分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標を記載しております。
    2. （注）2 IRIは、平成17年6月30日付で1株を2株にするbcゲーム 入金 銀行分割を行っております。当該bcゲーム 入金 銀行分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの指標を記載しております。
  4. bcゲーム 入金 銀行後の状況
    商号、事業内容、本店所在地、代表者および資本金は、変更を予定しておりません。
  5. 今後の見通し
    IRIは、株主総会の承認後、本件実施に伴ってSBIの完全子bcゲーム 入金 銀行として上場が廃止され、その連結業績はSBIの連結業績に加算されることになりますが、その他連結処理の影響を含めた連結業績全体の見通しについては、現時点では未定であります。

以上

別紙

  1. 新株引受権（株主総会における決議日　平成13年４月26日）
    1. IRIは、新株引受権付与契約において、権利行使期間中における権利行使を一定期間制限する旨が規定されている新株引受権につき、かかる制限を解除いたします。
    2. 新株引受権の権利者をして、株式交換の効力発生日前の一定の日までに権利行使されていない新株引受権全てについて、bcゲーム 入金 銀行、無償での放棄を促します。
  2. 新株引受権（株主総会における決議日　平成14年３月15日）
    1. IRIは、新株引受権付与契約において、権利行使期間中における権利行使を一定期間制限する旨が規定されている新株引受権につき、かかる制限を解除いたします。
    2. 新株引受権の権利者をして、株式交換の効力発生日前の一定の日までに権利行使されていない新株引受権全てについて、bcゲーム 入金 銀行、無償での放棄を促します。
  3. 第１回bcゲーム 入金 銀行（発行日　平成14年10月2日）、第2回bcゲーム 入金 銀行（発行日　平成15年2月18日）、第3回bcゲーム 入金 銀行（発行日　平成15年10月1日）、第4回bcゲーム 入金 銀行（発行日　平成16年3月4日）、第5回bcゲーム 入金 銀行（発行日　平成16年11月10日）、第6回bcゲーム 入金 銀行（発行日　平成17年12月15日）、および第7回bcゲーム 入金 銀行（発行日　平成18年4月25日）
    1. IRIは、bcゲーム 入金 銀行割当契約において、権利行使期間中における権利行使を一定期間制限する旨が規定されているbcゲーム 入金 銀行につき、かかる制限を解除いたします。
    2. bcゲーム 入金 銀行契約において、IRIの各回の新株予約権（以下「bcゲーム 入金 銀行新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、bcゲーム 入金 銀行新株予約権に代わり、SBIの各回の新株予約権（以下「完全親会社新株予約権」という。）を交付することが合意されております。
  4. bcゲーム 入金 銀行付社債（発行日　平成16年12月１日）
    株式交換契約において、bcゲーム 入金 銀行、IRIは、IRIが発行し未だ権利行使されていない新株予約権に係る新株予約権付社債のすべてを効力発生日までに、償還、買入れ消却その他の方法により消滅させる予定です。