bcゲーム出金方法するお知らせ

2005年10月25日
SBI ホールディングスbcゲーム出金方法会社

当社は、平成17年10月25日開催の取締役会において、住友信託銀行株式会社（本社：大阪府中央区、取締役社長：森田豊／以下、「住友信託銀行」という。）との、新ネット銀行の共同設立および業務提携の一環としての資本提携を目的としたbcゲーム出金方法し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。（具体的な新ネット銀行の共同設立および資本・業務提携の内容につきましては、同日付で発表しております「住友信託銀行グループとbcゲームによる、インターネット銀行の共同設立と資本・業務提携に関する基本合意について」をご参照ください。）

記

新株式のbcゲーム出金方法要領
1. bcゲーム出金方法新株式数　　普通株式 155,000株（注）1.
2. bcゲーム出金方法 1株につき　　金45,000円（注）2.
3. bcゲーム出金方法の総額　　 6,975,000,000円（注）3.
4. 資本組入額 1株につき　　金22,500円（注）2.
5. 資本組入額の総額　　 3,487,500,000円（注）3.
6. 申込期間　　平成17年11月16日（水）
7. 払込期日　　平成17年11月16日（水）
8. 配当起算日　　平成17年10月１日（土）
9. 割当先及び割当bcゲーム出金方法数住友信託銀行 155,000株（注）１.
10. 新bcゲーム出金方法の継続所有の取決めに関する事項
  当社は、割当先に対し、新株bcゲーム出金方法の効力発生日から2年以内に割当新株式の全部または、一部を譲渡する場合には、その内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定です。
11. 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
1. (注)1. bcゲーム出金方法新株式数および割当株式数について
  (注）2.に記載のとおり発行価額が修正され、これにより発行価額の総額が増加した場合、割当先の住友信託銀行は、本件bcゲーム出金方法者割当増資における発行新株式数の一部につき申込をおこなわず、その結果、失権により本件bcゲーム出金方法者割当増資における最終的な発行新株式数が減少する場合があります。
2. (注)2. bcゲーム出金方法の決定方法および資本組入額について
  平成17年10月24日（月）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.9を乗じた価額（以下、「当初bcゲーム出金方法」という。）とする。ただし、平成17年10月31日（月）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.9を乗じた価額（以下、「修正bcゲーム出金方法」という。）が当初bcゲーム出金方法を上回る場合は、修正bcゲーム出金方法をbcゲーム出金方法とする。なお、資本組入額はbcゲーム出金方法の2分の1の金額とし、上記修正がおこなわれた場合、資本組入額も修正されるものとする。
3. (注)3. bcゲーム出金方法の総額および資本組入額の総額
  (注）1．2.に記載のとおり発行新株式数、bcゲーム出金方法、および資本組入額が修正された場合、bcゲーム出金方法の総額および資本組入額の総額もこれらに応じて修正されます。
今回の増資によるbcゲーム出金方法済株式総数の推移
- 現在のbcゲーム出金方法済株式総数 9,016,511.64株（平成17年9月30日現在）
- 今回の増加bcゲーム出金方法数 155,000.00株（注）
- 増資後bcゲーム出金方法済株式総数 9,171,511.64株
（注）１.新株式のbcゲーム出金方法要領（注）１.に記載のとおり、最終的なbcゲーム出金方法新株式数が減少する場合があります。

増資の理由

増資の理由普通bcゲーム出金方法 155,000株（注）1.
本件増資による資本提携を通じて、住友信託グループとbcゲームとの業務提携を積極的に推進するものであります。
資金の使途
今回の新株式bcゲーム出金方法による調達資金は、住友信託グループとの業務提携を強化すべく、資本提携を行なうための株式取得資金に全額充当する予定です。
業績に与える見通し
本件が業績に与える影響につきましては現時点では未定であります。
株主への利益配分
当社は株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を目指すとともに、内部留保による競争力・収益力の向上に向けた事業投資を積極的に行うことを基本方針としてまいりました。前連結会計年度よりグループ企業を含めた連結業績を総合的に勘案したうえで配当を実施することとしており、当期以降も引き続き業績の向上を通じて、株主の皆様に対する還元の充実を図ってまいります。

割当先の概要

＜割当先の内容＞
(1)割当先の名称	住友信託銀行bcゲーム出金方法会社
(2)本店所在地	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
(3)代表者の役職・氏名	取締役社長森田豊
(4)資本の額	287,053百万円（平成17年3月31日現在）
(5)bcゲーム出金方法済株式総数	普通bcゲーム出金方法1,672,147千株（平成17年3月31日現在）
(6) 大株主の状況 (平成17年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行bcゲーム出金方法会社（信託口） 6.30％
	日本トラスティ・サービス信託銀行bcゲーム出金方法会社（信託口） 5.77％
	ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 2.80％
(7)主な事業内容	信託銀行業
(8)主な経営成績・財政状態（連結）	平成16年3月期	平成17年3月期
経常収益	498,256百万円	500,949百万円
経常利益	135,690百万円	134,161百万円
当期純利益	79,629百万円	96,865百万円
総資産	15,371,378百万円	15,908,374百万円
株主資本	802, 029百万円	909,726百万円
＜当社との関係＞
(1)出資関係	該当事項はありません。
(2)取引関係等	該当事項はありません。
(3)役員の兼務関係	該当事項はありません。

過去のエクイティ・ファイナンスの状況

過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりであります。

平成15年11月（円建転換社債型新株予約権付社債）
bcゲーム出金方法日	平成15年11月25日
bcゲーム出金方法総額	13,000,000,000円
転換価額	38,486.1円（平成17年9月30日現在）
転換率	0％（平成17年9月30日現在）

平成16年4月（円建転換社債型新株予約権付社債）
bcゲーム出金方法日	平成16年4月8日
bcゲーム出金方法総額	20,000,000,000円
転換価額	39,438.5円（平成17年9月30日現在）
転換率	0％（平成17年9月30日現在）

平成17年3月（公募増資）
bcゲーム出金方法日	平成17年3月15日
bcゲーム出金方法	1株につき金 35,861 円
bcゲーム出金方法の総額	44,826,250,000 円

平成17年3月（bcゲーム出金方法者割当増資)
bcゲーム出金方法日	平成17年3月23日
bcゲーム出金方法	1株につき金 35,861 円
bcゲーム出金方法の総額	6,723,937,500 円

平成17年9月（bcゲーム出金方法者割当増資
bcゲーム出金方法日	平成17年9月29日
bcゲーム出金方法	1株につき金 37,069 円
bcゲーム出金方法の総額	12,894,859,409 円

過去3決算期間の株価の推移

	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期	平成18年 3月期
始値	6,056円	4,600円	41,000円	38,900円
高値	7,522円	45,444円	50,900円	50,100円
安値	3,683円	4,539円	28,867円	32,200円
終値	4,644円	40,333円	39,600円	50,000円
株価収益率	－	62.00倍	11.06倍	－

（注）

上記の株価は平成16年１月20日付（1株につき3株）及び平成16年10月5日付（１株につき３株）で行われたbcゲーム出金方法分割による遡及修正を行った数値であります。
平成15年3月期は、決算期の変更により平成14年10月１日から平成15年3月31日までの6ヶ月決算となっております。
平成18年3月期の株価については、平成17年10月24日現在で記載しております。
株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益（連結）で除した数字であります。なお、平成15年3月期の株価収益率については当期純損失が計上されているため、平成18年3月期については期中であるため、記載しておりません。

以上

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