オンカジ bcゲームするお知らせ

2005年9月2日
SBIホールディングスオンカジ bcゲーム

当社は、平成17年９月２日開催の取締役会において、株式会社ゼファー（本社：東京都千代田区、代表：飯岡　隆夫、東証1部:コード8882）との事業提携を目的としたオンカジ bcゲーム者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

オンカジ bcゲームゼファーは、不動産流動化事業（投資不動産開発、不動産証券化）、不動産分譲事業（住宅開発）、CM事業（建設）を中心に、不動産の開発・建設のノウハウを生かした総合不動産企業として発展してまいりました。分譲マンションから発展し、都市型賃貸マンション(ZESTYシリーズ)の開発、大型商業施設・ホテルの開発及び証券化など幅広く事業展開を行っております。　一方、当社連結子会社のSBIパートナーズオンカジ bcゲーム（本社：東京都新宿区、代表：相原志保、JASDAQ:コード9653）は、不動産投資事業、不動産開発事業、不動産ファンド事業、不動産コンサルティング事業及びインキュベーション事業（投資関連 [Ｍ＆Ａ] 事業）をコアビジネスと位置付け、「不動産・金融・IT（情報技術）の融合」を目指し、多様な不動産関連ビジネスに取り組んでおります。特に、首都圏並びに東海・中京地区において、中高層のマンションや商業オフィスビルを対象とした不動産投資、開発及び不動産ファンド事業等を積極的に展開しております。

今般、当社とオンカジ bcゲームゼファーが資本提携を行うと同時に、同社とSBIパートナーズオンカジ bcゲームは、不動産事業に関する相互協力ならびに情報・技術等に関するノウハウ・リソースの共有を通じた双方の既存事業の飛躍的拡大、新規事業の創設を目指した業務提携を行ない、今後、同社と当社グループの間で様々な事業提携を目指すこととなりました。

記

新オンカジ bcゲームの発行要領
1. 発行新オンカジ bcゲーム数普通オンカジ bcゲーム　　　347,861株
2. 発行価額１株につき　　　金37,069円
3. 発行価額の総額　　　12,894,859,409円
4. 資本組入額１株につき　　　金18,535円
5. 資本組入額の総額　　　6,447,603,635円
6. 申込期間　　　オンカジ bcゲーム7年9月29日（木）
7. 払込期日　　　オンカジ bcゲーム7年9月29日（木）
8. 配当起算日　　　オンカジ bcゲーム7年4月１日（金）
9. 割当先及び割当株式数　　　オンカジ bcゲームゼファー　347,861株
10. 新オンカジ bcゲームの継続所有の取決めに関する事項
  当社は、割当先に対し、新株発行の効力発生日から２年以内に割当新オンカジ bcゲームの全部または、一部を譲渡する場合には、その内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定です。
11. 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
(注)発行価額の決定方法東京証券取引所におけるオンカジ bcゲーム7年６月１日からオンカジ bcゲーム7年８月31日まで（65営業日）の当社普通株式の最終価格の平均価格37,069円（端数切捨）を参考として、決定いたしました。
今回の増資による発行済オンカジ bcゲーム総数の推移
- 現在の発行済株式総数　　8,611,628.06株（オンカジ bcゲーム7年7月31日現在）
- 今回の増加オンカジ bcゲーム数　　347,861.00株
- 増資後発行済オンカジ bcゲーム総数　　8,959,489.06株

増資の理由及び資金の使途等

増資の理由
本件増資による資本提携を通じて、オンカジ bcゲームゼファーと当社グループとの業務提携を積極的に推進するものであります。
資金の使途
今回の新株式発行による調達資金は、オンカジ bcゲームゼファーとの業務提携を強化すべく、資本提携を行なうための株式取得資金に充当いたします。
業績に与える見通し
本件が業績に与える影響につきましては現時点では未定であります。
株主への利益配分
当社は株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を目指すとともに、内部留保による競争力・収益力の向上に向けた事業投資を積極的に行うことを基本方針としてまいりました。前連結会計年度よりグループ企業を含めた連結業績を総合的に勘案したうえで配当を実施することとしており、当期以降も引き続き業績の向上を通じて、株主の皆様に対する還元の充実を図ってまいります。

割当先の概要

＜割当先の内容＞
(1) 割当先の名称	オンカジ bcゲームゼファー
(2) 本店所在地	東京都千代田区岩本町2丁目1番15号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長　飯岡　隆夫
(4) 資本の額	3,937百万円（オンカジ bcゲーム7年3月31日現在）
(5) 発行済オンカジ bcゲーム総数	218,525株（オンカジ bcゲーム7年3月31日現在）
(6) 大株主の状況	オンカジ bcゲームジャパンサービス 7.21％
	飯岡　隆夫 7.17％
	日本トラスティ・サービス信託銀行オンカジ bcゲーム 6.49％
	(オンカジ bcゲーム7年8月25日現在)
(7) 主な事業内容	不動産分譲事業、資産活性化事業、ＣＭ事業
（8）主な経営成績・財政状態（連結）	オンカジ bcゲーム6年3月期	オンカジ bcゲーム7年3月期
売上高	54,207百万円	67,209百万円
営業利益	4,681百万円	6,257百万円
経常利益	3,847百万円	5,062百万円
当期純利益	2,184百万円	2,706百万円
総資産	61,567百万円	80,579百万円
株主資本	12,110百万円	16,337百万円
＜当社との関係＞
(1) 出資関係	該当事項はありません。
(2) 取引関係等	該当事項はありません。
(3) 役員の兼務関係	該当事項はありません。

過去のエクイティ・ファイナンスの状況

過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりであります。

オンカジ bcゲーム5年11月（円建転換社債型新株予約権付社債）
発行日	オンカジ bcゲーム5年11月25日
発行総額	13,000,000,000円
転換価額	38,486.1円（オンカジ bcゲーム7年8月31日現在）
転換率	0％（オンカジ bcゲーム7年8月31日現在）

オンカジ bcゲーム6年4月（円建転換社債型新株予約権付社債）
発行日	オンカジ bcゲーム6年4月8日
発行総額	20,000,000,000円
転換価額	39,438.5円（オンカジ bcゲーム7年8月31日現在）
転換率	0％（オンカジ bcゲーム7年8月31日現在）

オンカジ bcゲーム7年3月（公募増資）
発行日	オンカジ bcゲーム7年3月15日
発行価額	1株につき金 35,861 円
発行価額の総額	44,826,250,000 円

平成17年3月（オンカジ bcゲーム者割当増資）
発行日	オンカジ bcゲーム7年3月23日
発行価額	1株につき金 35,861 円
発行価額の総額	6,723,937,500 円

過去３決算期間の株価の推移

	オンカジ bcゲーム5年 3月期	オンカジ bcゲーム6年 3月期	オンカジ bcゲーム7年 3月期	オンカジ bcゲーム8年 3月期
始　　値	6,056円	4,600円	41,000円	38,900円
高　　値	7,522円	45,444円	50,900円	42,750円
安　　値	3,683円	4,539円	28,867円	32,200円
終　　値	4,644円	40,333円	39,600円	40,900円
株価収益率	－	62.00倍	11.06倍	－

（注）

上記の株価はオンカジ bcゲーム6年１月20日付（１株につき３株）及びオンカジ bcゲーム6年10月５日付（１株につき３株）で行われた　　　株式分割による遡及修正を行った数値であります。
オンカジ bcゲーム5年３月期は、決算期の変更によりオンカジ bcゲーム4年10月１日からオンカジ bcゲーム5年３月31日までの６ヶ月決算となっております。
オンカジ bcゲーム8年３月期の株価については、オンカジ bcゲーム7年８月31日現在で記載しております。
株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益（連結）で除した数字であります。なお、オンカジ bcゲーム5年３月期の株価収益率については当期純損失が計上されているため、オンカジ bcゲーム8年３月期については期中であるため、記載しておりません。

以上

オンカジ bcゲーム者割当による新株式発行に関するお知らせ