2005年4月8日
ソフトバンク・インベストメント株式会社
当社子会社で美術品仲介・販売業のアートフォリオ株式会社（本社：東京都港区、代表者：北尾 吉孝、以下アートフォリオ）は、平成17年4月7日開催の取締役会において、アートフォリオが発行済株式総数の21.68％を既に保有する香港ＧＥＭ市場の上場企業で宝飾品販売業のLai Fai International Holdings Limited（証券コード：8183、以下Lai Fai）の株式につき、アートフォリオの100％子会社を通じて、(1)大株主等が保有する50.20％の株式を追加取得すること（以下、本追加取得）を内容とする株式譲渡契約を締結すること、及び(2)一般株主の保有する28.12％の株式に対する、香港の企業買収規則第26条（Rule 26 of the Hong Kong Code on Takeovers and Mergers）に基づく株式の公開bcゲーム レーキバックを行うこと（以下、本公開bcゲーム レーキバック）を決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。尚、本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックについては、アートフォリオの取締役会決議に先立ち、Lai Faiの取締役会にて賛同を得ております。
記
1. 本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックに関する基本情報
(1) 対象会社の概要
- [1] 商号 Lai Fai International Holdings Limited
- [2] 所在地 香港
- [3] 代表者 Li shui
- [4] 大株主および株式所有割合（2004年12月31日現在）
-
Best Perfect International Limited 39.91% アートフォリオ株式会社 21.68% ソフトバンク・ファイナンス株式会社 8.00% Li Shui 1.99%
- [5] 当社との関係
当社子会社のアートフォリオがLai Fai株式の21.68％を保有しております。また、当社代表取締役の北尾吉孝は同社の社外取締役に就任しております。
(2) 100％子会社を通じて本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックを行う当社子会社の名称等
- [1] 商号 アートフォリオ株式会社
- [2] 本店所在地 東京都港区虎ノ門3-18-16 虎ノ門菅井ビル４階
- [3] 代表者 北尾 吉孝
本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックは、アートフォリオの100％子会社（Standbrook Enterprises Limited、British Virgin Islands籍、取締役：久秋 貞雄。以下、公開買付者）を通じて実施されます。
(3) 本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックによる株式所有割合の推移
-
取引 発行済株式総数に
対する
bcゲーム レーキバック株式の割合所要金額 取引後のLai Fai株式所有割合 ｱｰﾄﾌｫﾘｵ
(子会社bcゲーム レーキバック分を含む)大株主等 一般株主 現在 － － 21.68％ 50.20％ 28.12％ 本追加bcゲーム レーキバック 50.20％ 約７億円 71.88％ － 28.12％ 本公開bcゲーム レーキバック 28.12％ 約４億円 100.00％
（見込み）－ －
（見込み）
(4) 本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックの目的
アートフォリオは、当社グループにおいて美術品の仲介・販売事業を手掛けて参りました。同社の海外における事業基盤の確立、及び宝飾品をはじめとしたプロダクト・ラインの拡充を目的として、すでにLai Faiには資本参加しておりましたが、今後の事業展開に関しLai Faiの経営陣及び大株主と協議した結果、当社グループとの連携をより一層深めることで、相互の事業基盤の充実ならびに業績への貢献が図られるとの認識で一致し、本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックを実施することとなりました。
2. 本追加bcゲーム レーキバックの概要
(1) 対象会社の概要
「1.本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックに関する基本情報」の「（1）対象会社の概要」をご参照ください。
(2) 本追加bcゲーム レーキバック日
2005年4月12日
(3) 本追加bcゲーム レーキバック株式総数
64,732,800株
(4) 本追加bcゲーム レーキバックの価格
1株につき0.8香港ドル
(5) 本追加bcゲーム レーキバックに要する資金
51,786,240香港ドル（約７億円）
3. 本公開bcゲーム レーキバックの概要
(1) 対象会社の概要
「１.本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックに関する基本情報」の「（1）対象会社の概要」をご参照ください。
(2) bcゲーム レーキバックを行う株券等の種類
普通株式
(3) bcゲーム レーキバック期間（予定）
2005年4月27日から2005年5月18日まで。
(4) bcゲーム レーキバック等の価格
1株につき0.8香港ドル
(5) bcゲーム レーキバック予定株式総数
36,257,000株
(6) bcゲーム レーキバックに要する資金
29,005,600香港ドル（約４億円）（注）上記買付代金は、買付予定株式総数36,257,000株の全額をbcゲーム レーキバックた場合の見積額であります。
(7) bcゲーム レーキバックによる所有株式の異動
| bcゲーム レーキバック前所有株式数（注1） | 公開bcゲーム レーキバック者 | 64,732,800株 |
|---|---|---|
| アートフォリオ | 27,955,200株 | |
| （2社合計株式所有割合 71.88％） | ||
| bcゲーム レーキバック後所有株式数（注2） 本追加bcゲーム レーキバック |
公開bcゲーム レーキバック者 | 100,989,800株 |
| アートフォリオ | 27,955,200株 | |
| （2社合計株式所有割合 100.00％） | ||
- (注1)bcゲーム レーキバック前所有株式数は、本公開bcゲーム レーキバックに先行して行われる本追加取得による株式の移動が反映された株式数であります。
- (注2) bcゲーム レーキバック後所有株式数は、bcゲーム レーキバック予定株式総数36,257,000株の全額を買い付けた場合の株式数であります。
(8) bcゲーム レーキバック開始公告日
2005年4月8日
(9) bcゲーム レーキバック代理人
Kingsway Financial Services Group Limited
4. 今後の見通し
本追加取得及び本公開bcゲーム レーキバックが当社の業績に与える影響は、軽微であります。
以上
