2005年3月7日
ソフトバンク・インベストメントbcゲーム 入金ボーナス アンロック会社

平成17年2月23日開催の当社取締役会において決議いたしました新bcゲーム 入金ボーナス アンロック発行ならびにbcゲーム 入金ボーナス アンロック売出しに関し、発行価 格ならびに売出価格等を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

  1. 公募による新bcゲーム 入金ボーナス アンロック発行（一般募集）
    1. 発行価格　　1株につき金 37,387 円
    2. 発行価格の総額　　46,733,750,000 円
    3. 発行価額　　1株につき金 35,861 円
    4. 発行価額の総額　　44,826,250,000円
    5. 発行価額中資本に組入れない額　　1株につき金17,930 円
    6. 申込期間
      平成17年3月8日（火）～平成17 年3月10 日（木）
    7. 払込期日　　平成17年3月15 日（火）
  2. 当社bcゲーム 入金ボーナス アンロックの売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
    1. 売出bcゲーム 入金ボーナス アンロック数　　187,500株
    2. 売出価格　　1株につき金37,387 円
    3. 売出価格の総額　　7,010,062,500円
    4. 申込期間　　平成17年３月８日（火）～平成17 年３月10 日（木）
    5. 受渡期日　　平成17年3月16 日（水）
  3. 第三者割当による新bcゲーム 入金ボーナス アンロック発行
    1. 発行価額　　1株につき金35,861 円
    2. 発行価額の総額（上限）　　6,723,937,500円
    3. 発行価額中資本に組入れない額　　1株につき金17,930円

（ご参考）

  1. 発行価格および売出価格の算定
    • 算定基準日およびその価格　　平成17年3月7日（月） 38,150 円
    • ディスカウント率　　2.00％
  2. オーバーアロットメントによる売出bcゲーム 入金ボーナス アンロック数及び第三者割当による発行新bcゲーム 入金ボーナス アンロック数について
    「２．当社bcゲーム 入金ボーナス アンロックの売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシーbcゲーム 入金ボーナス アンロック会社が当社株主より借受ける当社普通bcゲーム 入金ボーナス アンロック（以下、「貸借bcゲーム 入金ボーナス アンロック」という。）の売出しであります。
    これに関連して、当社は平成17 年２月23 日（水）開催の取締役会において、一般募集とは別に、大和証券エスエムビーシーbcゲーム 入金ボーナス アンロック会社を割当先とする当社普通bcゲーム 入金ボーナス アンロック187,500 株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を平成17 年３月23 日（水）を払込期日として行うことを決議しております。
    大和証券エスエムビーシーbcゲーム 入金ボーナス アンロック会社は、平成17 年３月８日（火）から平成17 年３月10 日（木）までの間、当社普通bcゲーム 入金ボーナス アンロックについて安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けたbcゲーム 入金ボーナス アンロックを貸借bcゲーム 入金ボーナス アンロックの返還に充当することがあります。
    また、大和証券エスエムビーシーbcゲーム 入金ボーナス アンロック会社は、平成17 年３月11 日（金）から平成17 年３月18 日（金）までの間、オーバーアロットメントによる売出しをおこなったbcゲーム 入金ボーナス アンロック数（187,500 株）を上限として、bcゲーム 入金ボーナス アンロック会社東京証券取引所において当社普通bcゲーム 入金ボーナス アンロックの買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられたbcゲーム 入金ボーナス アンロックは貸借bcゲーム 入金ボーナス アンロックの返還に充当されます。
    なお、大和証券エスエムビーシーbcゲーム 入金ボーナス アンロック会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行ったbcゲーム 入金ボーナス アンロック数（187,500 株）から上記の両取引に係る貸借bcゲーム 入金ボーナス アンロックの返還に充当するbcゲーム 入金ボーナス アンロック数を減じたbcゲーム 入金ボーナス アンロック数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。
    そのため本件第三者割当増資における発行新bcゲーム 入金ボーナス アンロック数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行新bcゲーム 入金ボーナス アンロック数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
  3. 調達資金の使途
    当社グループは、総合金融グループとして、従来より当社グループのファンドや子会社への出資、M&A 等による積極的な事業拡大・シナジー構築を基本戦略としており、投融資により中長期的な収益基盤の拡大を図っております。
    今回の公募増資による手取概算額44,566,250 千円については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限6,683,937.5 千円と合わせて、全額をかかる投融資に充当いたします。
    具体的には、ファンドや金融関連事業へのプリンシパル・インベストメント（自己資金による直接投資）、事業拡大のためのグループ企業への投融資等を行い、当社グループ収益基盤の一層の拡充を図る予定であります。

以上