2004年8月2日
ファイナンス・オールbcゲーム カジノ 入金方法会社

平成16年7月15日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しにつきましては、bcゲーム カジノ 入金方法が未定でありましたが、本日、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

  1. 公募による新株式bcゲーム カジノ 入金方法（一般募集）
    1. bcゲーム カジノ 入金方法　　1株につき　金 356,960円
    2. bcゲーム カジノ 入金方法の総額　　3,105,552,000円
    3. bcゲーム カジノ 入金方法価額　　1株につき　金 333,040円
    4. bcゲーム カジノ 入金方法価額の総額　　2,897,448,000円
    5. bcゲーム カジノ 入金方法価額中資本に組入れない額　　1株につき　金 166,520円
    6. 申込期間　　平成16年8月3日（火）～平成16年8月5日（木）
    7. 払込期日　　平成16年8月10日（火）
    1. （注）引受人は発行価額にて買取引受を行い、bcゲーム カジノ 入金方法（募集価格）で募集を行います。
  2. 当社bcゲーム カジノ 入金方法の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞２．をご参照下さい。）
    1. 売出bcゲーム カジノ 入金方法数　　1,300株
    2. 売出価格　　1株につき　金 　356,960円
    3. 売出価格の総額　　464,048,000円
    4. 申込期間　　平成16年8月3日（火）～平成16年8月5日（木）
    5. 受渡期日　　平成16年8月11日（水）
  3. 第三者割当による新株式bcゲーム カジノ 入金方法（後記＜ご参考＞２．をご参照下さい。）
    1. bcゲーム カジノ 入金方法価額　　1株につき　金 333,040円
    2. bcゲーム カジノ 入金方法価額の総額（上限）　　432,952,000円
    3. bcゲーム カジノ 入金方法価額中資本に組入れない額　　１株につき　金 166,520円
    4. 申込期間　　平成16年9月7日（火）
    5. 払込期日　　平成16年9月7日（火）

＜ご参考＞

  1. 一般募集における価額（bcゲーム カジノ 入金方法）及び売出価格の算定
    • 算定基準日及びその価格　　平成16年8月2日　　368,000円
    • ディスカウント率　　3.00％
  2. オーバーアロットメントによる売出しについて
    上記「２．当社bcゲーム カジノ 入金方法の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、新光証券bcゲーム カジノ 入金方法会社が当社株主より借入れる当社普通bcゲーム カジノ 入金方法1,300株の売出しであります。
    なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、新光証券bcゲーム カジノ 入金方法会社がオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主から借入れたbcゲーム カジノ 入金方法（以下「借入れbcゲーム カジノ 入金方法」という。）の返却に必要なbcゲーム カジノ 入金方法を取得させる目的で、当社は平成16年7月15日（木）開催の取締役会において、新光証券bcゲーム カジノ 入金方法会社を割当先とする当社普通bcゲーム カジノ 入金方法1,300株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を、平成16年9月7日（火）を払込期日として行うことを決議しております。
    また、新光証券bcゲーム カジノ 入金方法会社は、平成16年8月6日（金）から平成16年9月3日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れbcゲーム カジノ 入金方法の返却を目的として、bcゲーム カジノ 入金方法会社大阪証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係るbcゲーム カジノ 入金方法数を上限とする当社普通bcゲーム カジノ 入金方法の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。新光証券bcゲーム カジノ 入金方法会社がシンジケートカバー取引により取得した全てのbcゲーム カジノ 入金方法は、借入れbcゲーム カジノ 入金方法の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、新光証券bcゲーム カジノ 入金方法会社の判断で、シンジケートカバー取引が全く行われず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係るbcゲーム カジノ 入金方法数に至らないbcゲーム カジノ 入金方法数でシンジケートカバー取引が終了される場合があります。
    さらに、新光証券bcゲーム カジノ 入金方法会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通bcゲーム カジノ 入金方法の全部又は一部を借入れbcゲーム カジノ 入金方法の返却に充当することがあります。
    オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数について、新光証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じる予定であります。そのため、本件第三者割当増資におけるbcゲーム カジノ 入金方法数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的なbcゲーム カジノ 入金方法数がその限度で減少し、又はbcゲーム カジノ 入金方法そのものが全く行われない場合があります。
  3. 新株式bcゲーム カジノ 入金方法による調達資金の使途
    今回の増資による手取金概算上限額3,298百万円（公募増資による2,869百万円及び第三者割当増資による428百万円）は、3,000百万円を住宅ローン事業等の拡充を図るため子会社への投融資に充当し、残額を新規事業の立ち上げ費用など当社グループの事業ラインナップの多様化に向けた資金に充当する予定であります。

以上