bcゲームコードによるSBIキャピタル株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

2005年10月13日
SBIホールディングスbcゲームコード

当社は、平成17年10月13日開催の取締役会において、株式交換により当社子会社である SBIキャピタルbcゲームコードを完全子会社化することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

bcゲームコードによる完全子会社化の目的
平成17年7月の当社持株会社体制への移行に伴い、当社グループでは新たなグループビジョンを策定すると共に、その達成に向けたグループ事業戦略の立案および実行を積極的に推進しております。

SBIキャピタルbcゲームコードは、資本市場からの独自の資金調達を目指して株式の公開準備を行ってまいりましたが、新たなるグループビジョンを見据えた事業戦略に鑑み、新規公開を取りやめて、強固な資本関係に基づくより迅速な意思決定と経営資源の有効活用による当社企業価値の増大を目的として、完全子会社化の実施を決定いたしました。
bcゲームコードの条件等
1. （1）bcゲームコードの日程
  平成17年10月13日　　bcゲームコード契約書承認取締役会
  平成17年10月13日　　bcゲームコード契約書の締結
  平成17年10月28日(予定)　株式交換契約承認株主総会（SBIキャピタルbcゲームコード）
  平成17年12月1日(予定)　　bcゲームコード期日
  (注1) 商法第358条第1項に基づき簡易bcゲームコードを利用するため、当社は株主総会におけるbcゲームコード契約書の承認決議を予定しておりません。
2. （1）bcゲームコード比率
  
  SBIホールディングス
  bcゲームコード（完全親会社） SBIキャピタル
  bcゲームコード（完全子会社）
  
  bcゲームコード比率 1 3.01
  1. (注1) bcゲームコードの割当比率
    SBIキャピタルbcゲームコードの普通株式1株に対して、SBIホールディングスbcゲームコードの株式3.01株を割当交付します。
  2. (注2) bcゲームコード比率の算定根拠
    株式交換比率については、第三者機関による評価結果を参考に当事会社間で協議した結果、上記の交換比率としました。当社につきましては市場株価による評価、SBIキャピタルbcゲームコードにつきましてはDCF(Discounted Cash Flow）方式と株価倍率方式による評価を行っております。
3. （3）bcゲームコードにより発行する当社の新株式数49,258.65株
  なお、bcゲームコードに伴い当社の発行済株式総数は以下のとおりとなります。
  発行済bcゲームコード総数9,065,770.29株
  本件実施に伴う資本金の増加はありません。
4. （4）bcゲームコード交付金
  該当する事項はありません。
5. （5）配当起算日
  bcゲームコードにより発行する新株式に係る配当起算日は、平成17年10月1日とする。

	SBIホールディングス bcゲームコード（完全親会社）	SBIキャピタル bcゲームコード（完全子会社）
bcゲームコード比率	1	3.01

（6）bcゲームコードの当事会社の概要

（平成17年6月30日現在）
[1] 商号	SBIホールディングスbcゲームコード（完全親会社）	SBIキャピタルbcゲームコード（完全子会社）
[2] bcゲーム	bcゲームコード保有を通じた企業グループの統括・運営等	バイアウト・企業再生及びメザニン投資ファンドの運用
[3] 設立年月日	平成11年7月8日	平成13年4月13日
[4] 本店所在地	東京都港区六本木一丁目６番１号	東京都港区六本木一丁目６番１号
[5] 代表者	北尾吉孝	中野智弘
[6] 資本金	35,079百万円	42百万円
[7] 発行済bcゲームコード総数（平成17年9月30日現在）	9,016,511.64株（自己bcゲームコード11,105.15株を含む）	39,096株
[8] 株主資本	112,349百万円	384百万円
[9] 総資産	187,736百万円	4,313百万円
[10] 決算期	3月	12月
[11] 従業員数	129名	11名
[12] 大株主及び持株比率（平成17年9月30日現在）	ソフトバンク・エーエムbcゲームコード 36.0％	SBIホールディングスbcゲームコード 72.1％
[13] 主要取引銀行	bcゲームコードみずほコーポレート銀行三菱UFJ信託銀行bcゲームコード	bcゲームコードみずほコーポレート銀行
[14] 当事会社の関係	資本関係 SBIホールディングスbcゲームコードはSBIキャピタルbcゲームコードの発行済株式総数の72.1％を保有しております。人的関係 SBIホールディングスbcゲームコードの取締役1名がSBIキャピタルの取締役を兼任しております。取引関係 SBIホールディングスbcゲームコードはSBIキャピタルbcゲームコードが運用するファンドに出資を行っております。

[15] 最近3事業年度の業績

（百万円）
	SBIホールディングスbcゲームコード（完全親会社）			SBIキャピタルbcゲームコード（完全子会社）
決算期	15年3月期	16年3月期	17年3月期	14年12月期	15年12月期	16年12月期
売上高	2,150	12,667	17,532	416	387	680
営業利益	△2,775	5,372	4,438	145	100	334
経常利益	△2,640	5,473	5,823	145	101	335
当期純利益	△4,071	9,054	6,297	89	71	131
1株当たり当期純利益（円）	△12,336.92	4,332.64	864.37	2,492.81 （注）	1,981.85 （注）	3,638.02 （注）
1株当たり配当金（円	120	770	350	2,492.81 （注）	1,388.89 （注）	1,263.80 （注）
1株当たり株主資本（円）	57,781.50	20,289.59	12,964.81	3,534.48 （注）	3,023.52 （注）	5,091.49 （注）

（注）SBIキャピタル（株）では、平成17年4月13日付でbcゲームコード1株につき60株のbcゲームコード分割を行っております。そこで上記においては、当該bcゲームコード分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標を掲げております。

bcゲームコード後の状況
1. （1）両当事者の商号・bcゲーム・本店所在地
  両当事会社の商号・bcゲーム・本店所在地等については、「3. bcゲームコードの当事会社の概要」に記載されている内容に変更はありません。
2. （2）業績に与える影響
  本件実施に伴う業績への影響は軽微であります。

以上

簡易株式交換によるSBIキャピタルbcゲーム コードの完全子会社化に関するお知らせ

簡易株式交換によるSBIキャピタルbcゲームコードの完全子会社化に関するお知らせ