2005年10月13日
bcゲーム コードホールディングス株式会社
当社は、平成17年10月13日開催の取締役会において、株式交換により当社子会社である bcゲーム コードキャピタル株式会社を完全子会社化することを決定しましたのでお知らせいたします。
記
- bcゲーム コード交換による完全子会社化の目的
平成17年7月の当社持株会社体制への移行に伴い、当社グループでは新たなグループビジョンを策定すると共に、その達成に向けたグループ事業戦略の立案および実行を積極的に推進しております。
bcゲーム コードキャピタル株式会社は、資本市場からの独自の資金調達を目指して株式の公開準備を行ってまいりましたが、新たなるグループビジョンを見据えた事業戦略に鑑み、新規公開を取りやめて、強固な資本関係に基づくより迅速な意思決定と経営資源の有効活用による当社企業価値の増大を目的として、完全子会社化の実施を決定いたしました。
- bcゲーム コード交換の条件等
- （1）bcゲーム コード交換の日程
平成17年10月13日 bcゲーム コード交換契約書承認取締役会
平成17年10月13日 bcゲーム コード交換契約書の締結
平成17年10月28日(予定) 株式交換契約承認株主総会（bcゲーム コードキャピタル株式会社）
平成17年12月1日(予定) bcゲーム コード交換期日
(注1) 商法第358条第1項に基づきbcゲーム コードを利用するため、当社は株主総会における株式交換契約書の承認決議を予定しておりません。 - （1）bcゲーム コード交換比率
bcゲーム コードホールディングス
bcゲーム コード会社（完全親会社）bcゲーム コードキャピタル
bcゲーム コード会社（完全子会社）bcゲーム コード交換比率 1 3.01 - (注1) bcゲーム コードの割当比率
bcゲーム コードキャピタル株式会社の普通株式1株に対して、bcゲーム コードホールディングス株式会社の株式3.01株を割当交付します。 - (注2) bcゲーム コード交換比率の算定根拠
株式交換比率については、第三者機関による評価結果を参考に当事会社間で協議した結果、上記の交換比率としました。当社につきましては市場株価による評価、bcゲーム コードキャピタル株式会社につきましてはDCF(Discounted Cash Flow）方式と株価倍率方式による評価を行っております。
- (注1) bcゲーム コードの割当比率
- （3）bcゲーム コード交換により発行する当社の新bcゲーム コード数49,258.65株
なお、bcゲーム コード交換に伴い当社の発行済bcゲーム コード総数は以下のとおりとなります。
発行済bcゲーム コード総数9,065,770.29株
本件実施に伴う資本金の増加はありません。 - （4）bcゲーム コード交換交付金
該当する事項はありません。 - （5）配当起算日
bcゲーム コード交換により発行する新bcゲーム コードに係る配当起算日は、平成17年10月1日とする。
- （1）bcゲーム コード交換の日程
- （6）bcゲーム コード交換の当事会社の概要
（平成17年6月30日現在） [1] 商号 bcゲーム コードホールディングス株式会社
（完全親会社）bcゲーム コードキャピタル株式会社
（完全子会社）[2] 事業内容 bcゲーム コード保有を通じた企業グループの
統括・運営等バイアウト・企業再生及びメザニン
投資ファンドの運用[3] 設立年月日 平成11年7月8日 平成13年4月13日 [4] 本店所在地 東京都港区六本木一丁目６番１号 東京都港区六本木一丁目６番１号 [5] 代表者 北尾吉孝 中野智弘 [6] 資本金 35,079百万円 42百万円 [7] 発行済bcゲーム コード総数
（平成17年9月30日現在）9,016,511.64株
（自己bcゲーム コード11,105.15株を含む）39,096株 [8] 株主資本 112,349百万円 384百万円 [9] 総資産 187,736百万円 4,313百万円 [10] 決算期 3月 12月 [11] 従業員数 129名 11名 [12] 大株主及び持株比率
（平成17年9月30日現在）ソフトバンク・エーエムbcゲーム コード会社
36.0％bcゲーム コードホールディングス株式会社
72.1％[13] 主要取引銀行 bcゲーム コード会社みずほコーポレート銀行
三菱UFJ信託銀行bcゲーム コード会社bcゲーム コード会社みずほコーポレート銀行 [14] 当事会社の関係 - 資本関係
- bcゲーム コードホールディングス株式会社はbcゲーム コードキャピタル株式会社の 発行済株式総数の72.1％を保有しております。
- 人的関係
- bcゲーム コードホールディングス株式会社の取締役1名がbcゲーム コードキャピタルの取締役を兼任しております。
- 取引関係
- bcゲーム コードホールディングス株式会社はbcゲーム コードキャピタル株式会社が運用するファンドに出資を行っております。
[15] 最近3事業年度の業績
（注）bcゲーム コードキャピタル（株）では、平成17年4月13日付で株式1株につき60株の株式分割を行っております。そこで上記においては、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標を掲げております。（百万円） bcゲーム コードホールディングス株式会社
（完全親会社）bcゲーム コードキャピタル株式会社
（完全子会社）決算期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 14年12月期 15年12月期 16年12月期 売上高 2,150 12,667 17,532 416 387 680 営業利益 △2,775 5,372 4,438 145 100 334 経常利益 △2,640 5,473 5,823 145 101 335 当期純利益 △4,071 9,054 6,297 89 71 131 1株当たり当期純利益（円） △12,336.92 4,332.64 864.37 2,492.81
（注）1,981.85
（注）3,638.02
（注）1株当たり配当金（円 120 770 350 2,492.81
（注）1,388.89
（注）1,263.80
（注）1株当たり株主資本（円） 57,781.50 20,289.59 12,964.81 3,534.48
（注）3,023.52
（注）5,091.49
（注） - bcゲーム コード交換後の状況
- （1）両当事者の商号・事業内容・本店所在地
両当事会社の商号・事業内容・本店所在地等については、「3. bcゲーム コード交換の当事会社の概要」に記載されている内容に変更はありません。 - （2）業績に与える影響
本件実施に伴う業績への影響は軽微であります。
- （1）両当事者の商号・事業内容・本店所在地
以上
