オンカジ bcゲーム7月10日
オンカジ bcゲーム

　当社は、2024年7月10日付の取締役会において決議いたしました2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行に関し、オンカジ bcゲーム等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記の通りお知らせいたします。

記

オンカジ bcゲームに関する事項
(1) オンカジ bcゲームの行使に際して出資される財産の価額 本オンカジ bcゲーム額面金額と同額とする。
(2) 転換価額 4,898円
　（ご参考）オンカジ bcゲーム決定日（2024年7月10日）における株価等の状況
　イ．オンカジ bcゲーム会社東京証券取引所における株価（終値） 4,187円
　ロ．アップ率[{（転換価額）／（株価（終値））－1}×100] 16.98％
（ご参考）オンカジ bcゲーム満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要
(1) オンカジ bcゲーム総額 1,000億円及び代替新株予約権付オンカジ bcゲーム券に係る本オンカジ bcゲーム額面金額合計額の合計額。
(2) オンカジ bcゲーム決議日 オンカジ bcゲーム7月10日
(3) オンカジ bcゲーム払込期日
及びオンカジ bcゲーム日		 オンカジ bcゲーム7月26日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ｡）
(4) オンカジ bcゲームを行使する
ことができる期間		 2024年8月9日からオンカジ bcゲーム7月11日の銀行営業終了時（新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間）までとする。
但し、（A）当社の選択等による繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時（新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間）まで（但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）、（B）本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が本社債の支払・新株予約権行使受付代理人に預託された時まで、（C）本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は（D）本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、オンカジ bcゲーム7月11日（新株予約権の行使のために本社債が預託された場所における現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、オンカジ bcゲーム。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日）が、当社の定める基準日又はオンカジ bcゲーム、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、オンカジ bcゲーム、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(5) 償還期限 オンカジ bcゲーム7月25日
※詳細は、2024年7月10日付当社プレスリリース「オンカジ bcゲーム満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
（その他参考情報）
　今回のファイナンスを実施することにより、直近（2024年6月30日現在）のオンカジ bcゲーム済株式総数（自己株式を除く。以下同じ。）（302,113,148株）に対する潜在株式数の比率は6.76％になる見込みです。
（注）潜在株式数の比率は、今回オンカジ bcゲームする本新株予約権付社債に係る本新株予約権が全て当初転換価額で行使された場合に、新たにオンカジ bcゲームされる株式数を直近のオンカジ bcゲーム済株式総数で除したものです。

以上

この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債のオンカジ bcゲームに際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、この文書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、当社から入手可能な、当社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。