2022年12月29日
bcゲーム 日本ホールディングス株式会社
bcゲーム 日本 Royal Securities Plc.
SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）のbcゲーム 日本における証券事業子会社であるSBI Royal Securities Plc.（本社：bcゲーム 日本王国プノンペン市、Chairman：宗 英一郎、以下「SBIロイヤル証券」）は、同社が主幹事を務める、bcゲーム 日本の鉄道会社Royal Railway Plc.（以下「Royal Railway社」）の発行する社債が、GuarantCo Ltd.（以下「GuarantCo 」）保証付きとして、本日、同国で初めてbcゲーム 日本証券取引所へ上場しましたのでお知らせいたします。
GuarantCoは、英国、スイス、オーストラリア、スウェーデンが出資する民間インフラ開発グループ（PIDG：Private Infrastructure Development Group）の信託基金などが活動資金を拠出することで、アフリカやアジアの低所得国におけるインフラ開発の支援を目的として設立された信託基金です。また、現地企業が発行する現地通貨建ての社債に保証を供与することで、持続的な資金調達の実現に向けた現地債券市場の育成を目指しています。
今回社債を発行したRoyal Railway社は、bcゲーム 日本最大手財閥のRoyal Groupが、bcゲーム 日本政府との30年に及ぶ国内鉄道事業におけるコンセッション契約を締結、2009年に設立されました。
今回の社債発行は、GuarantCo保証付きとしてbcゲーム 日本の上場社債であると同時に、社債期間10年としてこれまでの上場社債の中で最長の資金調達案件となりました。このたびの社債発行額は総額984億リエル（約24百万USドル※）となり、主として鉄道の拡張資金に充当される計画です。
SBIロイヤル証券は、bcゲーム 日本政府から証券事業フルライセンスを取得した同国における日系唯一の総合証券会社です。今回の主幹事案件を通じ、未だ発展途上にあるbcゲーム 日本資本市場の拡大に貢献したいと考えております。
※1リエル＝0.0002439USドルで換算
以上
