2023年12月29日
SBIグローバルアセットマネジメントbcゲーム クレカ会社
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- Wealth bcゲーム クレカvisor -
bcゲーム クレカ ＷＡ優秀ファンド賞 |
当社子会社のウエルスアドバイザーbcゲーム クレカ会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉智也）は、政府が掲げる「資産所得倍増計画」の重点施策の一つである「新しいNISA」において、同社ウエブサイト上での情報発信に加えて、全国各地で資産運用イベントの開催を行うなど、その認知・普及に努めて参りました。
投資家は「新しいNISA」においては、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方を併用して活用することが出来、「成長投資枠」におきましては、投資信託、ETF、個別株式など、多岐にわたる選択肢があり、それらに関する適切な情報提供が極めて重要であると考えています。この度、投資信託の評価・格付けを行うウエルスアドバイザー（旧モーニングスター）では、2023年12月現在において「成長投資枠」に登録されている公募追加型株式投資信託の1,816本の中から、アクティブファンドに限定し、独自の分析に基づく評価により、中長期の資産運用に資するファンドとして、『-Wealth Advisor-bcゲーム クレカＷＡ優秀ファンド賞』を設定し、別紙のとおり公表いたします。
『-Wealth Advisor-bcゲーム クレカＷＡ優秀ファンド賞』は、国内株式型（対象ファンド数：237本）、国際株式型（グローバル）（同：307本）、国際株式型（特定地域）（同：239本）、債券型（同：155本）、バランス型（同：299本）、オルタナティブ型（同：75本）の部門において評価を行いました。
「成長bcゲーム クレカ枠」の分析・評価におきましては、1年間の運用実績のみならず、長期的な運用実績も重視しており、また将来にわたり安定した運用を実現するための再現性の評価についても、様々な観点から分析・評価を行い、最終的に合計20本を選定いたしました。
【別紙】bcゲーム クレカＷＡ優秀ファンド賞 受賞ファンドについては、こちらをご覧ください。
