2013年7月1日
住信bcゲーム サポートネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社 東京都港区/代表取締役社長 川島 克哉）は、資本の充実を図り財務の健全性を一段と高めるため、下記のとおり、主に個人のお客様を募集対象とした期限前償還条項付無担保社債（bcゲーム サポート特約付）（以下「bcゲーム サポート債※1」といいます）を発行しますので、お知らせいたします。

記

(1) 銘柄住信SBIネット銀行株式会社bcゲーム サポート
(2) bcゲーム サポート価額の総額110億円
（平成25年7月1日現在の見込額であり、需要状況を勘案したうえで、平成25年7月17日に正式に決定する予定です）
(3) 各社債の金額10万円
(4) 利率未定
（平成25年7月10日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、平成25年7月17日に決定する予定です）
(5) bcゲーム サポート予定日平成25年7月30日
(6) 利払予定日毎年1月30日と7月30日
ただし、平成35年1月30日の翌日からbcゲーム サポート予定日までの利息は一括してbcゲーム サポート予定日に支払われます。
(7) bcゲーム サポート予定日平成35年7月31日
ただし、平成30年7月30日以降の利払予定日に期限前bcゲーム サポートされる場合があります。
(8) 募集予定期間平成25年7月17日から平成25年7月29日まで
(9) 予定引受会社株式会社bcゲーム サポート証券、大和証券株式会社、
みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
(10) 予定販売会社株式会社bcゲーム サポート証券、大和証券株式会社
みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
(11) 予定社債管理者株式会社みずほ銀行
(12) 取得予定格付※2Ａ－（株式会社日本格付研究所）
※1.bcゲーム サポート債とは、元利金の支払順位が預金債権や普通社債等の一般債務より低い債券のことです。一般債務の元利金が全額支払われた後、bcゲーム サポート債の元利金が支払われます。
※2.上記格付けは、bcゲーム サポート債に対する格付となります。住信SBIネット銀行は、日本格付研究所より長期発行体格付Aを取得しております（平成25年6月末現在）。

この文書は、bcゲーム サポート債発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以上