2012年10月2日
住信bcゲーム リチャージネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社 東京都港区/代表取締役社長 川島 克哉）は、資本の充実を図り財務の健全性を一段と高めるため、下記のとおり、主に個人のお客様を募集対象とした期限前償還条項付無担保社債（bcゲーム リチャージ特約付）（以下「bcゲーム リチャージ債※1」といいます）を発行しますので、お知らせいたします。

記

(1)銘柄 住信SBIネット銀行株式会社第１回期限前償還条項付無担保社債（bcゲーム リチャージ特約付）
(2)bcゲーム リチャージ価額の総額 150億円
（平成24年10月2日現在の見込額であり、需要状況を勘案したうえで、平成24年10月18日に正式に決定する予定です）
(3)各社債の金額 10万円
(4)利率 未定
（平成24年10月12日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、平成24年10月18日に決定する予定です）
(5)bcゲーム リチャージ予定日 平成24年11月2日
(6)利払予定日 毎年5月2日と11月2日
(7)bcゲーム リチャージ予定日 平成34年11月2日
ただし、平成29年11月2日以降の利払予定日に期限前bcゲーム リチャージされる場合があります。
(8)募集予定期間 平成24年10月18日から平成24年11月1日まで
(9)予定引受会社 株式会社bcゲーム リチャージ証券
大和証券株式会社
(10)予定販売会社 株式会社bcゲーム リチャージ証券
大和証券株式会社
(11)予定社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
(12)取得予定格付※2 A-（株式会社日本格付研究所）
※1 bcゲーム リチャージ債とは、元利金の支払順位が預金債権や普通社債等の一般債務より低い債券のことです。一般債務の元利金が全額支払われた後、bcゲーム リチャージ債の元利金が支払われます。
※2 上記格付けは、bcゲーム リチャージ債に対する格付となります。住信SBIネット銀行は、日本格付研究所より長期発行体格付Aを取得しております（平成24年9月末現在）。

この文書は、bcゲーム リチャージ債発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以上