2005年12月01日
bcゲーム 安全株式会社

当社は、平成17年12月1日開催の取締役会において、SBIホールディングス株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：北尾吉孝、以下SBIホールディングス）を存続会社とし、平成18年3月1日を期してbcゲーム 安全することを決議し、本日bcゲーム 安全契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

  1. bcゲーム 安全の目的
    bcゲーム 安全株式会社（以下bcゲーム 安全）は、bcゲームにおける不動産関連事業の中核企業として、bcゲームが有する金融・IT （情報技術）ビジネスのノウハウを最大限活用し、「不動産・金融・ITの融合」を目指した新しい事業領域の創造と育成を担う「不動産業界のイノベーター」として、多様な不動産関連ビジネスに取り組んでまいりました。
    しかしながら、昨今の構造計算書偽造にかかる不祥事等を鑑みても、急速に成長拡大する住宅不動産市場において、健康や地球環境に配慮しつつ、顧客中心主義のもと、顧客利益の最大化を目指した新しい商品の提案や様々な事業を次々に展開し、社会から必要とされる企業であり続けるためには、より一層安定した財務基盤・資金力を伴う高い信用力が益々重要になると判断し、SBIホールディングスとのbcゲーム 安全を決定いたしました。
  2. bcゲーム 安全の要旨
    1. bcゲーム 安全の日程
      bcゲーム 安全契約書承認取締役会　　平成17年12月1日
      bcゲーム 安全契約書調印　　平成17年12月1日
      bcゲーム 安全契約書承認臨時株主総会の基準日　　平成17年12月9日
      bcゲーム 安全契約書承認臨時株主総会　　平成18年１月27日（予定）
      bcゲーム 安全期日　　平成18年3月1日（予定）
      bcゲーム 安全登記　　平成18年3月1日（予定）
    2. bcゲーム 安全方式
      SBIホールディングスを存続会社とする吸収bcゲーム 安全方式で、SBIパートナーズは解散いたします。
    3. bcゲーム 安全比率
      会社名 bcゲーム 安全 bcゲーム 安全
      bcゲーム 安全比率 1 0.05
      1. （注）1. 株式の割当比率
        bcゲーム 安全の普通株式１株に対して、SBIホールディングスの株式0.05株を割り当て交付いたします。ただし、SBIホールディングスが保有するbcゲーム 安全の株式については、割当交付を行いません。
      2. 2. bcゲーム 安全比率の算定根拠
        SBIパートナーズは、第三者機関でありますTFPビジネスソリューション株式会社に、 SBIホールディングスとのbcゲーム 安全比率の算定を依頼しました。また、SBIホールディングスは、株式会社ケーピーエムジーエフエーエスに、SBIパートナーズとのbcゲーム 安全比率の算定を依頼しました。当該算定結果を参考に、当事会社間において協議した結果、上記のとおり合意し、bcゲーム 安全比率を決定いたしました。TFPビジネスソリユーションズ株式会社は、市場株価方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案し評価しております。株式会社ケーピーエムジーエフエーエスは、株式市価方式及び株価倍率方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案し評価しております。
      3. 3. bcゲーム 安全より発行する新株式数
        bcゲーム 安全 普通株式 835,644株
        上記株式数は、平成17年9月30日現在のbcゲーム 安全の発行済株式総数を基準に算出したものであります。
    4. bcゲーム 安全交付金
      該当する事項はありません。
  3. bcゲーム 安全当事会社の概要　（平成17年9月末日現在、連結ベース）
    (1)商号 bcゲーム 安全
    （bcゲーム 安全会社）    		 bcゲーム 安全
    （被bcゲーム 安全会社）
    (2)事業内容 株式保有を通じた企業グループの
    統括・運営等    		 不動産関連投資事業
    (3)設立年月日 平成11年7月8日 昭和50年1月17日
    (4)本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号 東京都港区六本木一丁目6番1号
    (5)代表者 北尾 吉孝 相原 志保
    (6)資本金 42,157百万円 9,239百万円
    (7)発行済株式総数 9,016,511株
    （自己株式11,105株を含む）    		 27,936,525株
    （自己株式47,730株を含む）
    (8)株主資本 155,172百万円 27,340百万円
    (9)総資産 981,936百万円 39,174百万円
    (10)決算期 3月 3月
    (11)従業員数 1,230名 97名
    (12)大株主及び
    議決権所有割合    		 ソフトバンク・エーエム株式会社
    36.0％    		 bcゲーム 安全株式会社
    40.1％
    (13)主要取引銀行 株式会社みずほコーポレート銀行
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社    		 みずほコーポレート銀行
    三井住友銀行
    (14)当事会社の関係 資本関係： SBIホールディングスはbcゲーム 安全の議決権の40.1％を所有しております。
    人的関係： bcゲーム 安全の取締役1名がSBIホールディングスの取締役を兼任しております。
    取引関係： bcゲーム 安全とSBIホールディングスとの間に経常的な取引はありません。
    （15）最近３決算期間の業績（連結ベース）
    （百万円）
    bcゲーム 安全
    （bcゲーム 安全会社）    		 bcゲーム 安全
    （被bcゲーム 安全会社）
    決算期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 15年6月期 16年6月期 17年6月期
    売上高 3,532 35,364 81,511 494 7,144 18,783
    営業利益 △5,354 8,086 24,869 48 402 2,314
    経常利益 △5,343 9,068 27,291 10 283 2,153
    当期純利益 △4,406 4,256 25,631 29 105 2,251
    1株当たり当期純利益(円) △1,483.38 650.48 3,579.29 4.38 9.35 109.15
    1株当たり配当金(円) 13 256 350 － － 25
    1株当たり株主資本（円） 6,426.32 6,794.24 15,125.45 △287.97 220.01 850.34
    1. （注）1. bcゲーム 安全における1株当たり指標につきましては、平成16年1月20日付及び平成16年10月5日付で1株を3株にする株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正後の数値となっております。
    2. 2. bcゲーム 安全の平成15年6月期は3ヶ月の変則決算となっております。
    3. 3. bcゲーム 安全における1株当たり指標につきましては、平成17年4月1日付で10株を1株に併合する株式併合に伴う影響を加味し、遡及修正後の数値となっております。
  4. bcゲーム 安全後の状況
    1. 商号　　bcゲーム 安全株式会社
    2. 事業内容
      株式保有を通じた企業グループの統括・運営、不動産関連投資事業、総合比較サイトの運営と金融サービスの提供
    3. 本店所在地　　東京都港区六本木一丁目6番1号
    4. 代表者　　北尾 吉孝
    5. 資本金　　当該bcゲーム 安全の実施に伴う資本金の増加はありません。
      （平成17年11月16日現在、46,013百万円）
    6. 総資産　　266,000百万円（24,000百万円）
      （注）（ ）内はbcゲーム 安全よる増加見込み分です。
    7. 決算期　　3月31日
    8. 業績に与える影響
      SBIパートナーズは、SBIホールディングスの連結子会社であり、当該bcゲーム 安全よる連結業績への大幅な影響は現時点では予測しておりません。

（補足）

  1. SBIホールディングスは、同社の連結子会社でありますファイナンス・オール株式会社（東京都港区、代表取締役COO：伊藤 雅仁）と平成17年12月1日付でbcゲーム 安全契約を締結しております。当該bcゲーム 安全の日程においても、当社と同様の日程を予定しております。
  2. bcゲーム 安全は、同社の連結子会社でありますSBI証券株式会社（東京都中央区、代表取締役社長兼CEO：伊澤 健）と平成17年12月1日付で株式交換契約を締結しております。当該株式交換の日程においても、当社と同様の日程を予定しております。

以上